TungSteady
Lê Thanh Tùng
I. TỔNG QUAN MICROSOFT DYNAMIC 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM là nền tảng CRM nằm trong hệ sinh thái Microsoft Dynamics 365, được thiết kế theo triết lý CRM–ERP hợp nhất thay vì tách rời front–back office như Salesforce. Dynamics 365 CRM tận dụng sâu Microsoft 365 (Outlook, Excel, Teams), Power Platform và Azure, giúp người dùng làm việc trực tiếp trong các công cụ quen thuộc.
Microsoft Dynamics 365 – CRM & ERP hợp nhất trong hệ sinh thái Microsoft
(Office, Teams, Power BI, Azure).
Lợi thế cốt lõi của Dynamics 365 không nằm ở việc “mạnh nhất CRM”, mà ở khả năng liên thông dữ liệu – quy trình – người dùng giữa Sales, Marketing, Customer Service và ERP (Finance, SCM). Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho doanh nghiệp đã dùng Microsoft làm nền tảng CNTT lõi.
II. PHÂN TÍCH THEO TỪNG NGHIỆP VỤ
2.1 Sales – Dynamics 365 Sales
Sales pipeline Dynamics 365 tích hợp Outlook, Teams và AI insights.
Mục tiêu nghiệp vụ
2.2 Marketing – Dynamics 365 Marketing
Journey Builder & phân khúc khách hàng trong Dynamics 365 Marketing.
Mục tiêu nghiệp vụ
2.3 Customer Service – Dynamics 365 Customer Service
Customer Service Workspace – Case, SLA và Omni-channel trong Dynamics 365.
Mục tiêu nghiệp vụ
2.4 Accounting / Finance – Điểm mạnh vượt trội
Dynamics 365 Finance liên thông trực tiếp với CRM – không cần middleware phức tạp.
Vai trò
Đây là điểm Dynamics 365 vượt Salesforce rõ rệt.
2.5 HR & SCM trong Dynamics 365
HR
III. USE CASE THEO QUY MÔ DOANH NGHIỆP
IV. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH & ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI
Quy trình Lead-to-Cash chuẩn trong Dynamics 365.
Quy trình chuẩn
Lead → Opportunity → Quote → Order → Invoice → Service
Đề xuất triển khai
Không cần middleware phức tạp như Salesforce.
V. TƯ VẤN TÍCH HỢP CRM–ERP & CHUYỂN ĐỔI SỐ
Kiến trúc Dynamics 365 – CRM & ERP hợp nhất trên Azure.
Kiến trúc
Dynamics 365 – nền tảng CRM-ERP thống nhất cho doanh nghiệp định hướng Microsoft.
Khi nên chọn Dynamics 365 CRM
Doanh nghiệp dùng Microsoft 365
Cần CRM gắn chặt Finance & SCM
Muốn giảm tích hợp phức tạp
Thông điệp chốt
Dynamics 365 không phải CRM mạnh nhất,
nhưng là CRM–ERP LIỀN MẠCH nhất.
Microsoft Dynamics 365 CRM là nền tảng CRM nằm trong hệ sinh thái Microsoft Dynamics 365, được thiết kế theo triết lý CRM–ERP hợp nhất thay vì tách rời front–back office như Salesforce. Dynamics 365 CRM tận dụng sâu Microsoft 365 (Outlook, Excel, Teams), Power Platform và Azure, giúp người dùng làm việc trực tiếp trong các công cụ quen thuộc.
Microsoft Dynamics 365 – CRM & ERP hợp nhất trong hệ sinh thái Microsoft
(Office, Teams, Power BI, Azure).
Lợi thế cốt lõi của Dynamics 365 không nằm ở việc “mạnh nhất CRM”, mà ở khả năng liên thông dữ liệu – quy trình – người dùng giữa Sales, Marketing, Customer Service và ERP (Finance, SCM). Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho doanh nghiệp đã dùng Microsoft làm nền tảng CNTT lõi.
II. PHÂN TÍCH THEO TỪNG NGHIỆP VỤ
2.1 Sales – Dynamics 365 Sales
Sales pipeline Dynamics 365 tích hợp Outlook, Teams và AI insights.
Mục tiêu nghiệp vụ
- Quản trị Lead → Opportunity → Quote → Order
- Giảm thao tác nhập liệu nhờ Office & Outlook
- Dự báo doanh thu sát thực tế
- Lead, Account, Contact
- Opportunity (pipeline & forecast)
- Quote, Order
- Activity đồng bộ Outlook/Teams
- Email, lịch, task sync 2 chiều với Outlook
- Ghi nhận tương tác tự động từ Teams
- Excel Online để chỉnh dữ liệu hàng loạt
- SME: pipeline đơn, Outlook sync
- Mid-size: forecast + approval
- Enterprise: AI Sales Insights + ERP order sync
2.2 Marketing – Dynamics 365 Marketing
Journey Builder & phân khúc khách hàng trong Dynamics 365 Marketing.
Mục tiêu nghiệp vụ
- Tạo & quản lý Customer Journey đa kênh
- Đồng bộ chặt với Sales & Customer Service
- Customer segmentation (profile + behavior)
- Email, event, landing page
- Lead scoring & handoff sang Sales
- Dữ liệu khách hàng dùng chung data model với Sales
- Dễ kiểm soát compliance (GDPR)
- Không mạnh về omni-channel B2C như Salesforce Marketing Cloud
2.3 Customer Service – Dynamics 365 Customer Service
Customer Service Workspace – Case, SLA và Omni-channel trong Dynamics 365.
Mục tiêu nghiệp vụ
- Quản lý Case tập trung
- Chuẩn hóa SLA & Knowledge
- Tăng hiệu suất agent
- Case routing & SLA
- Knowledge Base
- Omni-channel (chat, email, voice)
- Dùng Teams làm trung tâm cộng tác xử lý case
- Tích hợp Power Virtual Agents (chatbot)
2.4 Accounting / Finance – Điểm mạnh vượt trội
Dynamics 365 Finance liên thông trực tiếp với CRM – không cần middleware phức tạp.
Vai trò
- Finance KHÔNG tách rời CRM
- Order, Invoice, Payment sync native
- Sales thấy:
- Công nợ
- Credit limit
- Trạng thái thanh toán
- Finance thấy pipeline & forecast
Đây là điểm Dynamics 365 vượt Salesforce rõ rệt.2.5 HR & SCM trong Dynamics 365
HR
- Performance sales
- Commission
- KPI gắn doanh thu thực
- Inventory & ATP
- Delivery status
- RMA & warranty
III. USE CASE THEO QUY MÔ DOANH NGHIỆP
Quy mô | Phù hợp | Lý do |
| SME |  | Chi phí & độ phức tạp |
| Mid-size |  | CRM–ERP liền mạch |
| Enterprise | | Governance & Finance mạnh |
IV. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH & ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI
Quy trình Lead-to-Cash chuẩn trong Dynamics 365.
Quy trình chuẩn
Lead → Opportunity → Quote → Order → Invoice → Service
Đề xuất triển khai
- Phase 1: Sales + Outlook integration
- Phase 2: Customer Service + Marketing
- Phase 3: Finance & SCM full integration
Không cần middleware phức tạp như Salesforce.V. TƯ VẤN TÍCH HỢP CRM–ERP & CHUYỂN ĐỔI SỐ
Kiến trúc Dynamics 365 – CRM & ERP hợp nhất trên Azure.
Kiến trúc
- CRM + ERP native
- Power Platform mở rộng workflow, app, BI
- Azure bảo mật & scale
- Chuẩn hóa quy trình
- Data-driven
- Automation & AI
Dynamics 365 – nền tảng CRM-ERP thống nhất cho doanh nghiệp định hướng Microsoft.
Khi nên chọn Dynamics 365 CRM
Doanh nghiệp dùng Microsoft 365 Cần CRM gắn chặt Finance & SCM Muốn giảm tích hợp phức tạpThông điệp chốt
Dynamics 365 không phải CRM mạnh nhất,
nhưng là CRM–ERP LIỀN MẠCH nhất.